故事以乡下少年立花特平来到东京，拜访手冢治虫并希望加入他的“虫制作所”而展开。生性纯良的特平原来是夜之一族中的狼人，只要满足满月及愤恨这两个要素，就可以变身成狼。恶人洛克发现了特平的秘密，以此要挟控制特平协助犯罪。另一边，不甘生活在阴影里的夜之一族决定浮岀水面，将全世界变成野兽的天下……