在龙族与人类共存的世界，人类经历了一场悲惨的退魔大战，总算取得了数十年的和平。娜希拉是一名梦想成为魔咏歌手的少女，当她来到艾斯珀里得斯大陆时，被魔族欺骗而失去旅费，在走投无路之际受到少年亚尔德的帮助。此时，长久以来守护人世和平的天雷剑却遭到亚里亚族之王艾尔海亚抢夺，使得魔族与人类之间再度面临一触即发的危机……!?